صدها سال پیش از ظهور پنیوایز، سه نوجوان وارد جنگل غربی میشوند؛ جایی که با روحی باستانی و هولناک روبهرو میشوند. این قسمت به گذشته شهر دری و ریشههای اسطورهای موجودیت مرموز آن میپردازد.