اندرو نیمن، نوازنده جوان درام، رؤیای تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین موسیقی‌دانان جاز را در سر دارد. ورود او به کلاس ترنس فلچر، استاد سخت‌گیر و بی‌رحم کنسرواتوار، زندگی‌اش را به میدان نبردی روانی و جسمی تبدیل می‌کند. رابطه پیچیده شاگرد و استاد، مرز میان تلاش برای رسیدن به کمال و نابودی فردی را به چالش می‌کشد.
